電訂單能見度上看2050年?華城、中興電、亞力伺機佈局

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重電概念股今(10)日逆勢抗跌,受惠能源政策對綠電、重電產業需求,相關個股包括華城(1519)、上緯投控(3708)、森崴能源、東元(1504)、中興電(1513)、亞力等,重電訂單能見度有望上看至2050年,可伺機佈局。

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淨零碳排的起源在於,隨着2016年 COP 21各國簽訂巴黎協定後,目前已有97個國家訂定淨零碳排目標,其中不乏歐、美、亞等主要碳排大國,共涵蓋全球80.7%溫室氣體排放量,帶動淨零碳排需求。

由於當前能源政策,仍無法實現2050淨零碳排目標,各國政府將檢討淨零碳排進展,並機會加大未來幾年的投資,帶動新一波的能源政策需求。

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不過,各國已訂定多項能源政策,邁向淨零目標,例如:美國10年的兩項能源政策,投入合計1.63兆美元的基建計劃;臺灣22年的四項能源法案,投入合計新臺幣2.09兆元的基建計劃,包括臺電強韌電網計劃,重新檢討電網,全面強化電網韌性等。

針對相關受惠個股,法人分析,華城擁有國內唯一500kv變壓器生產與出口能力,直接受惠美國兩大基礎政策,讓華城訂單能見度達2026年;上緯投控2024年土耳其新廠開出,深化環保耐蝕與綠能產品在歐洲市佔率,預期長期非中國產品佔比將達70%。

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森崴能源工程總值538億元的離岸風電下部結構工程2023下半年開始動工,去年營收逐季成長,2023年認列工程收入10-15%,而2022年認列不到5%,預計今年迎來營收認列高峰。

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東元受惠北美基礎建設電氣化(E-Skid)、國內綠能建置需求,在手訂單300億元,隨着北美機電系統長短料情形今年第2季舒緩,預期 E-skid 出貨將持續改善。

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中興電2024年臺電強韌電網計劃延續,營運能見度上看2026年後;亞力產品強項電力監控系統(SCADA),爲智慧電網的一部分,強韌電網有相關預算。