《臺北股市》選後紅包行情 拉回分批卡位

《臺北股市》選後紅包行情 拉回分批卡位
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近期臺股未跟進外科技股反彈行情,主要面臨選舉不確定性因素干擾,第一金投信分析,臺灣經濟仍處復甦、轉好趨勢,去年下出口年增率呈續揚趨勢,11月份景氣對策信號再轉黃藍燈,歷次景氣燈號由藍轉黃藍燈,若非外部因素影響,通常在公佈後的3個月後、6個月後皆呈現上漲表現。

次元

從大選與農曆年封關前後20日、40日的臺股表現觀察,臺股上漲機率高,大選後的慶祝行情尤其亮眼,選後20日、40日平均漲幅分別可達8.5%、14.3%水準;儘管這波大選行情提前在去年11月起發動,1月份以來的表現相對保守,若以選後行情、疊加農曆年紅包行情研判,第一金投信建議,選前臺股震盪期,不妨視爲建立臺股部位的投資機會。

不過,第一金投信也提醒,留意近期外資由去年11月以來買超的態勢,選前也有出現獲利賣壓,轉買爲賣情形,加上外資臺指期貨空單部位再擴大等,也是左右臺股選前表現偏保守的關鍵因素,持續觀察選後外資態度是否再轉積極。撇開大選因素的話,經濟面、產業面有利臺股續攻,第一金投信強調,臺灣科技產業獲利處成長循環,受惠AI科技推展及應用,今年美國消費性電子展(CES)主要趨勢主題全面環繞相關發展,包括Edge AI邊緣運算、WiFi 7升級運用、智慧家庭、電動車及自駕車,與智慧城市等,驅動AI PC、路由器、WiFi 7整合方案、ADAS、充電椿等,AI帶動科技發展與商機遍地開花。

AI的全面運用推展,也成爲半導體成長、營收提升的重要因素,第一金投信說明,2024年下半年半導體營收年增率還有再創新高的機會,全球半導體供應鏈存貨週轉天數已轉下降趨勢,也反應需求速度回升,後續對於晶圓代工產能利用率提升,Serve、PC下游存貨去化都有正面助益,IC設計的整體庫存調整也接近尾聲。

第一金投信表示,半導體庫存調整告一段落,生成式AI、HPC、汽車電子、特殊應用晶片(ASIC)/矽智財(IP),及AI雲端將是後續相對看好產業,研判第二季半導體庫存全面調整到位,AI手機及PC的全面應用上路,有助半導體產業邁向復甦成長循環。

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