陸股市有望受惠政策利多 看好太陽能及國產替代等商機

陸股市有望受惠政策利多 看好太陽能及國產替代等商機

統一投信指出,大陸各地封城政策解除後,供應鏈逐步重回正軌,經濟活動恢復。4月以來,大陸政府也積極推出各項貨幣及財政政策,包括連續降準、降息、加快地方政府專項債發行、加大紓困及補貼等,力保經濟成長的態度明確。受到封城影響,上半年中國經濟成長疲弱,若要達成今年經濟成長目標,下半年中國政府勢必加大釋放政策利多,推動經濟在下半年加速成長。另外,美國在通膨壓力下,下半年也有望降低中國輸美關稅門檻,爲中國淨出口帶來助益。

看好產業部分,首先,是受惠政府政策的產業。統一投信表示,根據今年中國政策規劃,基建爲穩增長的核心。除了傳統基建外,資料中心也是重要的一環。今年2月,中國政府啓動「東數西算」工程,形成大型資料中心集合,帶動上下游產業發展。近年來,全球能源嚴重供不應求。中國政府爲了確保能源供給,於十四五計劃中,將提高國內原油自給率作爲計劃的主軸之一,加上國際油價上漲,使海外油氣開發公司資本支出擴張,中國油服公司也因此受惠。

另外,中國政府的國產替代政策,也成爲軟體及醫藥產業的利多。統一投信表示,中國製造自主品牌開發,帶動了工業設計軟體需求。在國際大廠打擊盜版及轉型訂閱制的背景下,中國國產軟體具備高性價比優勢,未來海內外市佔率有望提升。目前新冠病毒疫苗中,國際大廠都已被確定不會成爲中國首批上市的mRNA疫苗。爲了達到疫情控制及生產自主,中國過去幾年積極發展醫藥領域,目前國產mRNA供應鏈也隱然成形。若中國2款mRNA疫苗解盲成功,對相關類股而言將是一大激勵。

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第二,則是長期成長趨勢明確的產業。統一投信分析,俄烏戰爭後,全球能源轉型加速。根據調查,今年全球太陽能發電機裝機量,將成長3至5成。終端需求強勁,使中國作爲主要的太陽能發電設備產地受惠良多。即便受到供應鏈斷鏈影響,原料成本上升,太陽能供應鏈廠商也有轉嫁成本的能力。隨着科技發展,汽車產業智能化,推動智能車設備需求上升。中國電動車產業鏈的規模化,有利中國智能車發展。

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不過,統一投信也提醒,房地產爲中國經濟三駕馬車之一,第3季爲中國房地產企業債務到期高峰期。去年在監管政策壓制下,中國房地產產業受到重挫。建議投資人留意後續房地產企業的債務償還狀況、解封新房交易額是否止跌回升,及中國政府是否鬆綁房地產企業的資金運用限制。另,今年第4季中國將召開二十大會議,奠定未來5年各省級及中央最高領導層人事。第3季爲政治鬥爭白熱化時期,中國防疫政策可能反覆不定,進而影響經濟成長。

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